Bortag sa vrátil pred svoju chatku a podišiel ku dverám a vstúpil dnu. Podišiel ku stolu a položil si na stôl vak s lesnými plodmi, čo si nazbieral v lese. Zobral kanvicu s čajom z krbu a z police si zobral hlinený pohár do ktorého si nalial čaj. Zobral si hlinený hrnček s čajom a sadol si do svojho hojdacieho kresla, ako sa pohojdával kresle rozmýšľal nad tým, čo všetko dnes zažil v lese. Uvažoval nad tým, kto môže vládnuť takou zlou silou a ničiť krásnu prírodu.

Vlk Mortag bežal cez les ku Bortagovej chatrči a užíval si, že si môže voľne pobehovať a skákať. Keď vlk Mortag dorazil na čistinku, starca Bortaga nikde nevidel. A tak prešiel celý kruh okolo chatky, ale nenašiel ho tam, kde starec obvykle zvykol sedávať a fajčiť. Preto sa vlk Mortag rozhodol, že príde ku dverám a zaškrabe na ne a bude treba tak bude aj zavýjať. Starý Bortag však otvoril dvere a pustil vlka dnu. Bortag si sadol do hojdacieho kresla a pohojdával sa a sledoval plamienky v kozube. Vlk Mortag podišiel ku nemu a začal ho štuchať nosom do ruky, aby si ho všimol.
Starec Bortag sa sústredil a telepaticky sa napojil na vlka, vlk mu svojimi myšlienkami rozpovedal, že zazrel bieleho vlka na skalnatom brale neďaleko potoka, čo tiekol lesom. Vlk Mortag tak isto, ale aj povedal, že si nie je istý či to bola skutočnosť alebo prízrak.

Starec Bortag zasa vlkovi nahlas vyrozprával svoj zážitok zo svojho dňa ako videl spustošený les a všade len skazu a smrť. Ďalej Bortag porozprával o tom bielom vlkovi aj to, že symbolizuje vlastne vlka, ktorý je buď to Brin, alebo Targon. Podľa starca je ten vlk blízko preto lebo je asi v nebezpečenstve. Povedal, že mali by ho preto mali nájsť. A však dodal: “nemáme žiadnu poriadnu stopu na jeho vystopovanie.“
Počas tej doby, ako sa starec a vlk rozprávali sa vonka zvečerilo a zotmelo.
Vlk Mortag pocítil potrebu vybehnúť von z chatrče. Potreboval sa prebehnúť pri rozsvietenom mesiaci, čo svietil na oblohe.
Starec Bortag ho pustil vlka von, nech sa ide vlk prebehnúť. Zobral si brko, atrament a svoju knihu. Do knihy začal vpisovať výpočty, aby vedel vypočítavať dráhu planét a pripraviť pre vlka Mortaga kúzlo. Tak, aby to kúzlo pôsobilo na vlka, aby bol ako človek a zároveň ním aj nebol a ostal aj vlkom. Bolo to veľmi náročné a starca to stálo veľa energie, ktorú potreboval, ale ju skutočnosti nemal. Preto hľadal vhodný zdroj, ktorým by to vedel zladiť so svojou energiou a to tak, aby ho to neohrozilo na jeho vlastnom živote. Spisoval si všetko, čo potreboval do svoje knihy a preto musel pracovať dlho do noci.

Vlk Mortag sa pohyboval okolo okraja lesa na čistinke pri Bortagovej chatke. Na kraji lesa sa oproti Mortaga zjavil zvláštny tieň. Mortag sa zarazil lebo do teraz sa s takým niečím nestretol. Mortag sa naježil a vrčal na tieň, ktorý prebehol vedľa neho.
Tieň sa začal zhmotňovať a Mortag začínal pociťovať úzkosť a cítil sa byť slabý. Tieň, vyžaroval chlad a Mortag začal cúvať pred tieňom preč. Zvrtol sa a začal utekať do bezpečia chatky za Bortagom, tieň sa mihal medzi stromami, naháňal Mortaga, až po miesto kde stála chatrč.Vlk Mortag sa otočil, aby sa uistil či ho tieň ešte stále sleduje.

Tmavý Tieň zostal pri okraji lesa a na čistinku do svitu mesiaca nevošiel, akoby ho niečo zastavilo.
Akoby tam bola tajomná ochrana okolo chatky, kde býval Bortag a teraz aj Mortag. Vlk začal škrabať na dvere chatky a Bortag mu otvoril dvere a Mortag rýchlo vbehol dnu.
V rýchlosti starcovi telepaticky naznačil, čo sa udialo v lese, starec si sadol do kresla, akoby doňho padol a krútil pritom hlavou. Sám pre seba nahlas hovoril. „To nie je možné to bol špeh niekto nás sleduje. Musí to byť ten istí, čo spôsobil tu spúšť lese. Les sa stáva nebezpečným musím kontaktovať ostatných, že sa blíži niečo temné a silné.“
Bortag bol znechutený a zúfalý, nehybne sedel a pozeral, ako by bol bez ducha okolo seba, tak dlho až z toho zaspal v kresle. Na druhý deň sa prebral v kresle, vyšiel von z chatky nadýchať sa čerstvého vzduchu. Keď vyšiel von z chatky, zostal prekvapení, čo sa nad čistinkou deje.
Vlnila sa tam hmla, hmla bola veľmi hustá a bolo v nej cítiť silný zápach šíri, ktorí bol tak jedovatý, že na čistinke pomaly začali odumierať všetky rastliny, čo sa na čistinke rástli.
Starec Bortag sa v rýchlosti otočil a vošiel späť do chatky, rýchlim krokom. Išiel si vziať palicu, ktorú mal vo svojej izbe opretú o stenu chatky. Zobral si svoju palicu a vyšiel naspäť von pred chatku na čistinku, poklopal po zemi koncom palice a z palice mu vystrelil záblesk strieborného svetla. Strieborné svetlo sa nad čistinkou rozžiarilo, začalo hmlu pohlcovať.
Bortag sa snažil čistinku, čo naj rýchlejšie očistiť, aby sa dostal na okraj lesa. Ako kráčal čistinkou postupne cítil úpadok svojej energie, keď dorazil na okraj lesa sa mu na zlomok pár sekúnd les z hmly vynoril.
To, čo videl už nebol les, ktorý poznal, ale to čo sa mu ukázalo a uvidel bol zničený a vyschnutý les. Tento obraz ktorý sa mu ukázal netrval však dlho a v zapätí sa mu les začal strácať opäť pred očami. Starec Bortag pochopil, že mu ubúda životná energia. Svetlo ktoré vytvoril svojou palicou, keď privolal záblesk energie teraz začala pohlcovať hmla. Všetko toto pohlcovanie energie hmlou veľmi rýchlo postupovalo.

Bortag myšlienkach pochopil, že nepriateľ je veľmi blízko a buď sa mu postaví v boji, alebo ustúpi do bezpečia. Nateraz sa necítil dostatočne silný, aby sa takto oslabený púšťal do boja. Preto sa rozhodol, že radšej na teraz ustúpi. Rýchlim krokom sa teda pustil späť aby sa dostal do bezpečia chatky.
Bortag už bol strede čistinky kde sa zastavil aby sa nadýchal.
Vlk Mortag sa medzi časom zobudil a prišiel ku dverám, kde videl starca ako stojí a nečinne hľadí do diaľky. Nechápal čo sa deje, prečo všade vidí hmlu. Vlk vyšiel z chatky všade cítil zápach šíri, začal bežať ku Bortagovi. Keď dorazil ku starcovi ktorý stal na čistinke a pozeral sa okolo seba, podišiel vlk ku nemu oprel sa o neho a stál tam s ním a sledoval ako hmla pohlcuje všetok život naokolo.
Vlk Mortag sa prestal opierať o starca. Rozhodol sa že pôjde dopredu pred starca, ako urobil niekoľko krokov začal zo zeme pociťovať taký silný chlad, že zostal stáť akoby na mieste primrzol. Mortag sa zrazu nevedel hýbať a zmeravel len kňučal, jeho telo začínalo mrznúť.
Starec Bortag videl, že situácia je vážna a musí čo najskôr zakročiť, lebo príde o priateľa. Začal vyslovovať kúzlo v akomsi cudzom jazyku. Palicu chytil do obidvoch rúk a namieril ju pred seba na okolitý vyschnutý les, ktorý pred niekoľkými minútami videl pred sebou.
Z palice vystrelilo oranžové svetlo, ktoré letelo okraju lesa. Behom pár sekúnd sa okolo nich vytvoril ohnivý kruh. Vyschnuté stromy okolo nich okamžite začali horieť a všetko okolo nich pukalo a praskalo.
Na čistinke sa hmla začala strácať a vlkovi Mortagovi sa začalo uvoľňovať telo, a opäť sa vedel pohnúť. Vlk sa otočil a vrátil sa ku starcovi.
Bortag sa pozrel na vlka a videl v jeho očiach strach. Starec vedel, že by sa mal postaviť svojmu nepriateľovi, ale uvedomoval si že nepriateľ je silný a on je momentálne oslabený. Keďže už použil

Dosť svojej energie na vytvorenie kúziel bol, preto vysilený. Starec Bortag povedal vlkovi: Na chvíľu sme v bezpečí, táto ohnivá clona nás ochráni a zastaví tú hmlu. Nemáme však veľa času musíme odtiaľto utiecť. Zajtra je deň tvojej premeny a zajtra ti budem vedieť prinavrátiť späť ľudskú podobu. Musíš sa, preto, čo najrýchlejšie dostať do bezpečia, keďže, ako vlk vieš rýchlo bežať pôjdeš napred únikovým tunelom, ktorý je pod chatkou.“
Ohnivý kruh medzi časom vyčistil čistinku od hmly no po hmle zostala zničená tráva bez života.
Spolu sa otočili a kráčali pri sebe ku dverám chatky. Starec otvoril dvere vlk prebehol popri starcovi dnu a starec zavrel dvere, zostal tam tak chvíľku stáť. Vytvoril kliatbu, ktorá vytvorila pascu za dverami, keby niekto dverami vošiel do vnútra chaty, tak tá pasca má spomaliť každého kto vojde. Bortag si zobral svoju starú knihu, brko, atrament, potrebné byliny, starý pohár s hadom, netopierom, ľudskou kosťou a všetko to vložil do batoha.
Ten zaviazal na Murtagov chrbát a vošiel spolu s vlkom do jeho izby. Odsunul posteľ a pod posteľou bola šachta, ktorá viedla do podzemnej chodby. Vysvetlil mu, že na konci tunela je jaskyňa s vodopádom a, aby ho tam počkal.